Bakemono no Ko

เรื่องราวเริ่มต้นด้วยเด็กหนุ่มชื่อเร็น ผู้กำลังต่อสู้กับความเศร้าโศก ซึ่งโดยบังเอิญหลุดเข้าไปในโลกลับที่เต็มไปด้วยสัตว์ประหลาดที่เรียกว่าจูเทงไก ในที่นั้น เร็นได้รับชื่อใหม่ว่าคิวต้า และกลายเป็นลูกศิษย์ของสัตว์ร้ายตัวหนึ่งที่ชื่อคูมาเท็ตสึ ซึ่งสอนเขาศิลปะการใช้ดาบ คูมาเท็ตสึเองก็เผชิญกับความท้าทายในชีวิตเช่นกัน และเด็กหนุ่มกับสัตว์ประหลาดทั้งสองอาจมีสิ่งที่ต้องเรียนรู้จากกันและกัน อย่างไรก็ตาม การปรากฏตัวของเร็นในโลกนี้ทำให้ทั้งจูเทงไกและโลกของเขารับภัยร้ายร่วมกัน ซึ่งต้องใช้มากกว่าแค่บทเรียนชีวิตในการเอาชนะอันตรายที่รออยู่ข้างหน้า