Feng Yun

ในโลกที่ได้รับแรงบันดาลใจจากจีนโบราณ มีสังคมอีกสังคมหนึ่งที่อยู่เคียงข้างรัฐบาลผู้ปกครอง ซึ่งเรียกกันว่า World Fighting Association นักกังฟูผู้ทรงพลังชื่อ Conquer ต้องการจะยึดครององค์กรนี้ และได้รวบรวมกลุ่มนักสู้ที่เก่งที่สุดมาเป็นผู้ติดตาม แม้ว่าเขาจะเคยก่อเรื่องร้ายแรงมาก่อน แต่เขากลับเลือกนักมวยไทยหนุ่มสองคนที่มีแววความเป็นเลิศ ชื่อ Wind และ Cloud มาเป็นลูกศิษย์ ขณะที่เขาย่างก้าวเข้าใกล้เป้าหมายในการเป็น Ultimate Master มากขึ้นเรื่อย ๆ เหตุการณ์ต่าง ๆ กลับเกิดขึ้นจนอาจขัดขวางเส้นทางของเขา