Higashi no Watatsumi Minami no Soukai

เรื่องราวเริ่มต้นจาก ร็อกต้า คีรินจากอาณาจักรเอน ที่ถูกส่งมาที่ญี่ปุ่นตั้งแต่ยังเป็นทารกเพื่อความปลอดภัย แต่ถูกพ่อแม่เลี้ยงดูทอดทิ้งไว้ให้เติบโตในป่าเขา ขณะเดียวกัน ก็อยู่ในช่วงเวลาเดียวกัน มีเด็กชายคนหนึ่งชื่อ โคยะ ถูกทิ้งไว้ในอาณาจักรเอน และถูกสัตว์ปีศาจเลี้ยงดูเติบโตขึ้นมา ทั้งสองเด็กชายมีชะตากรรมที่คล้ายกัน และเมื่อเวลาผ่านไปยี่สิบปี เส้นทางของพวกเขาได้มาบรรจบกัน ซึ่งอาจนำไปสู่ผลลัพธ์อันตรายต่ออาณาจักรเอน