Kingdom Hearts Birth by Sleep

เรื่องราวของนักใช้ดาบคีย์เบลดหนุ่มสาวสามคน ได้แก่ เทียร์รา อาคัว และ เวนตัส ที่ฝึกฝนเพื่อเป็นมือสังหารผู้เชี่ยวชาญ ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปในช่วงการสอบ Mark of Mastery ของเทียร์ราและอาคัว จนแต่ละคนต้องเดินทางแยกกันไปตามเส้นทางของตัวเอง ความท้าทายในแต่ละเส้นทางนี้ได้ทดสอบมิตรภาพของพวกเขาและเปลี่ยนชะตากรรมของแต่ละคนไปตลอดกาล