Rurou no Tabi

ชายผู้มีใบหน้าเป็นหมาป่าช่วยชีวิตเด็กกำพร้าชื่อคูกะรุไว้ ก่อนที่ทั้งสองจะเริ่มออกเดินทางไปด้วยกัน แต่ละคนมีเป้าหมายของตัวเอง เขาต้องการค้นหาวิธีที่จะกลับมาเป็นมนุษย์อีกครั้ง ในขณะที่เธอพยายามตามหาบิดาที่หายสาบสูญไป