Thomas no Shinzou

นักเรียนชายที่โรงเรียนอินเตอร์ประเทศเยอรมันชื่อ Thomas Werner เสียชีวิตในช่วงฤดูใบไม้ผลิ โดยทิ้งจดหมายไว้ให้เพื่อนร่วมชั้นชื่อ Juli ซึ่งเขียนว่า "นี่คือความรักของฉัน นี่คือเสียงของหัวใจฉัน" ข้อความดังกล่าวส่งผลลึกซึ้งต่อ Juli จนทำให้เขาต้องเผชิญกับความเจ็บปวดทางอารมณ์อย่างมาก โอสการ์เพื่อนร่วมห้องของเขายิ่งต้องสงสัยและระมัดระวังมากขึ้น จึงเริ่มสังเกตดูสุขภาพจิตของจูลิอย่างใกล้ชิด ขณะที่ซ่อนความรู้สึกของตัวเองไว้ นักเรียนใหม่ชื่อ Eric ได้เข้ามาเรียนที่โรงเรียนนี้ และเขามีลักษณะเด่นที่คล้ายกับ Thomas ผู้ล่วงลับมาก