Gozen 3-Ji no Iede

Takaoka ve Yukihito ömrün sonuna kadar sürecek bir ortaklık kurmuşlardı, ancak Yukihito birdenbire evden ayrıldığında, sadece bir not ve ev anahtarını bırakarak, Takaoka belirsizlik içinde kaldı. İki yıl sonra hâlâ ilerleyemeyen Takaoka, Yukihito'ya çok benzeyen ve kendisinin olduğunu iddia eden bir gençle karşılaşır. Bu arada, "Ai no Sainou", liseye kadar yakın dost olan iki çocukluğunu anlatır ve onların ilişkisini "Sense of Love" adlı hikâyeyle inceler.