Kodoku na Majo ni Hanadaba wo

Erma adlı bir büyücü, köyün ötesinde yalnız bir yerde yaşamaktayken insanları şeytanî tehditlerden korumaktadır. Bu koruma karşılığında köyden pahalı bir vergi talep etmekte ve bu vergi köyün kaynaklarını zorlamaktadır. Bir gün, Erma'nın hizmetine çıkmak istediğini söyleyen bir kız gelir.