WORST Gaiden: Saburoku Santa, Na mo Naki Karasutachi

Manga, Harumichi Bouya'nın Suzuran Erkek Lisesi'nden ayrılışı ve Hana Tsukishima'nın Toaru Şehri'ne gelmesi arasında geçen bir yıllık dönemi konu alır. Bu süre boyunca yaşanan olaylar ve gelişmeler merkeze alınarak, önemli karakterlerin olmayışı sırasında nelerin gerçekleştiğine dair bir bakış sunar.