Yamoo to Oyama

Kouichi adında bir adam, eşi ve çocuğu kaybeden ardından yalnızca bir kafeyi idare ediyor. Evi terk etmiş, yakışıklı ve gizemli bir çocukla karşılaşır. Çocuk aslında halk tiyatrosu (taishū engeki) sanatçısı ve kadın kıyafetler giyen Kitagawa Ennosuke'dur; kamuoyundan kaybolmuş biridir. Ennosuke, Kouichi'den geçici olarak kafede çalışıp yaşamak için izin istiyor. İkisi birlikte yaşamaya başlar.