Fujimi 2-choume Koukyougakudan: Kanrei Zensen/Ame nochi Arashi

Морімура Юкі — вчитель музичного мистецтва в середній школі, який виступає концертмейстером і першим скрипальником у любительському оркестрі Фудзімі. У групу приєднується молодий і талановитий диригент Тоной Кей, який значно підвищує рівень їхніх виступів, хоча його методи досить суворі. Юкі починає відчувати, що його заслуги більше не цінують, особливо після того, як він зрозумів, що людина, якої він любив три роки, також цікавиться Тоной. Вирішивши залишити оркестр, Юкі зупиняється, коли Тоной признався в своїх почуттях, розповівши, що він гей. Це признання викликає плутанину і призводить до серйозного непорозуміння між ними.