Еп. 32: Мадока стикається з кар'єрними труднощами та новим менеджером, тоді як Міцукі підтримує її
Вийшов 9 листопада 2002 р.

32
Після поразки від Fullmoon Мадока Вакамацу переживає важкий період, сповнений професійних невдач. Їй призначають нового менеджера та змушують приймати низькоякісну комерційну роботу, тоді як серед колег поширюються чутки про неї. Міцукі Кояма відвідує Мадоку вдома, де дізнається більше про особисту ситуацію співачки. Під час цієї зустрічі Міцукі переконує Мадоку, що будь-яка пісня має потенціал бути красивою, намагаючись відновити її впевненість та погляд на музичні здібності попри поточні кар'єрні труднощі.
Епізоди
- Еп. 28 · Міцукі отримує прохання про поради щодо романтики від шкільної подруги Кумі
- Еп. 29 · Ізумі та Джонатан прибувають, щоб розслідувати таємну допомогу Мероко та Такуто Міцукі.
- Еп. 30 · Колишній вчитель Міцукі пропонує шукати Ейчі в Америці
- Еп. 31 · Осінній шкільний фестиваль приносить випробування, коли Такто захищає Міцукі від агресивних шанувальників
- Еп. 32 · Мадока стикається з кар'єрними труднощами та новим менеджером, тоді як Міцукі підтримує її
- Еп. 33 · Погіршення стану здоров'я Міцукі заважає їй поїхати на шкільну поїздку до Кіото
- Еп. 34 · Міцукі зустрічає Санаду, чоловіка, який бачить сігіні та зустрічає день своєї смерті.
- Еп. 35 · Повідомлення від Eichi дарує надію на потенційне лікування в Америці
- Еп. 36 · Fullmoon отримує номінацію на премію New Artist of the Year Award фестивалю Fantasia Music Festival.