Unico Mahou no Shima e

Чаклун за ім'ям Кукуроку будує замок, використовуючи людей, перетворених на іграшки, як його компоненти. Дія фокусується на стражданнях перетворених і дівчинці за ім'ям Черри, яка намагається повернути доброту свому братові, що є учнем Кукуроку. Фільм розглядає тему перетворення, підкреслюючи, що воно впливає не лише на зовнішній вигляд, але й на внутрішню природу людей.