Mushi-Uta bug

Арису Ічинокуру отримує метелика Муші Морфо від своєї померлої подруги Марі Ханашіро. Ці істоти поживляються мріями і думками людей, щоб надавати надприродні здібності. Спробуючи зрозуміти, чому її обрали, Арису досліджує Муші і Мушітсукі за допомогою Дайсуке «Каккоу» Кусурія, охоронця зі Спеціального відділу екологічного захисту.