Mahouka Koukou no Rettousei: Raihousha-hen

Bạn cùng lớp của Miyuki Shiba, Kitayama Shizuku, đang chuẩn bị du học nước ngoài, một cơ hội hiếm hoi với các pháp sư bởi nguy cơ chia sẻ năng lực phép thuật cho các quốc gia khác. Các chương trình trao đổi là ngoại lệ duy nhất cho phép di chuyển như vậy. Angelina Kudou Shields, được gọi là Lina, đến Nhật Bản từ USNA để học tại Trường Trung học First trong khuôn khổ chương trình này. Ngay sau khi cô đến, một loạt các vụ tấn công xảy ra, với các nạn nhân bị rút cạn máu bởi một kẻ thủ ác bí ẩn. Tatsuya và Miyuki Shiba điều tra để làm rõ danh tính của kẻ tấn công, được gọi là "Kẻ Dùng Máu".