Baekjo Gongjunimui Heukjo Eommaga Doeeotseumnida

Một người phụ nữ bị nguyền rủa bởi phép thuật đen, mỗi đêm cô biến thành một con thiên nga đen, đồng thời cô còn là một người góa vợ có hai cô con riêng cùng trang lứa. Cô chấp nhận cuộc sống hai mặt của mình: ban ngày là một bà công nương quý phái, ban đêm là nữ vương hồ nước tự do phóng khoáng, cho đến khi cô gặp một chú thiên nga con màu trắng xanh, đứa trẻ tuyên bố chính là con của cô. Hóa ra chú thiên nga này là một con người, và là con gái của một đế vương độc tài. Dù có sự khác biệt về màu lông, người phụ nữ cảm thấy mình bị cuốn vào tình cảm với đứa trẻ. Họ phải đối mặt với những thử thách đến từ bảy người anh trai của cô bé, bao gồm cả vị đế vua, trong mối quan hệ đầy bất ổn và phức tạp giữa họ.