Brilliant na Mahou

Một học sinh lớp 10 lo lắng về vẻ ngoài trẻ con của mình đã tìm đến sự giúp đỡ của một người bạn cùng lớp tên Atsuki, người đã dùng son phấn để thay đổi ngoại hình của cô. Sau cuộc lột xác đó, sự thay đổi thật ấn tượng và mở ra một chuỗi những trải nghiệm tình cảm mới. Câu chuyện tiếp tục như một hành trình đầy cảm xúc, với những lúc vui buồn xen kẽ, phù hợp với cả khán giả trẻ lẫn người lớn.