Lord El-Melloi II-sei no Jikenbo

Lord El-Melloi II, về sau được biết đến với tên Waver Velvet, cùng đệ tử của mình là Gray lên đường đến lâu đài Adra để nhận di sản của mình. Tuy nhiên, ông không phải là người duy nhất được triệu hồi đến đó. Theo di chúc của chủ nhân trước, nhiều thí sinh, bao gồm cả Luviagelita Edelfelt, phải tham gia một cuộc thi trí tuệ để quyết định người kế thừa mới của lâu đài.