Majo no Watashi wo Shinjite

Một mâu thuẫn tồn tại giữa con người và phù thủy, những sinh vật giống con người nhưng có cơ thể khác biệt và sở hữu những năng lực phi thường, bao gồm khả năng bay vượt khỏi bầu khí quyển, tạo ra vật chất và gây ra những sức mạnh hủy diệt. Sự khác biệt này khiến cả hai bên đều sinh ra nỗi sợ hãi và lòng oán ghét. Ayla, con gái của Vanessa, người được biết đến là "Phù thủy tồi tệ nhất", được dạy để nghi ngờ và bài xích con người, nhưng cô quyết định thách thức lòng hận thù được truyền lại. Nhằm xây dựng mối quan hệ với con người, Ayla chọn danh hiệu "Phù thủy của Sự Thống Hối" và nỗ lực để giành được sự tin tưởng của họ.