Ore, Tsushima

Một người phụ nữ lớn tuổi sống một mình, và những chú mèo của bà đều cho rằng bà là một người đàn ông, xưng hô bà bằng Ojii-chan. Một ngày nọ, một chú mèo mới táo bạo tên là Tsushima xuất hiện trong sân nhà bà, làm xáo trộn tình hình vốn có.