Yoake wo Kou Kemonotachi
夜明けを乞うけものたち
Ai Zetsuze là một biến thể cấp 5 đã nảy sinh tình cảm với đồng nghiệp người của mình là Kanzaki. Ban đầu anh chấp nhận rằng việc có một mối quan hệ lãng mạn với một con người là điều không thể, nhưng rồi Ai lại tình cờ gặp Kanzaki tại một cơ sở kiểm tra biến thể, một nơi mà anh không bao giờ nghĩ sẽ gặp cô. Sự xuất hiện bất ngờ của cô khiến anh đặt ra nhiều câu hỏi về những điều có thể xảy ra tiếp theo.