第 27 集: 千年伯爵召集諾亞一族，亞連與利娜莉則負責守護克勞斯將軍。
2007年4月10日 播出
The Millennium Earl summons the Clan of Noah, and the past comes back to haunt Allen when he and Lenalee are assigned to protect General Cross. (Source: FUNimation)
集數
- 第 23 集 · 我所愛上的吸血鬼
- 第 24 集 · 克勞利從城堡的灰燼中現身，成為一名天真的驅魔師
- 第 25 集 · 亞連在失去與重生的故事中，遇見黑教團最年長的將軍葉格。
- 第 26 集 · Allen 尋求父親般的榜樣，而千年伯爵則動員 Noah Clan 為 Heart of Innocence 而戰
- 第 27 集 · 千年伯爵召集諾亞一族，亞連與利娜莉則負責守護克勞斯將軍。
- 第 28 集 · 驅魔師克羅利
- 第 29 集 · 第一集介紹了負責交易靈魂的實體
- 第 30 集 · 醫院院長涉嫌與千年伯爵結盟之調查持續進行中
- 第 31 集 · Miranda 僅帶著她的時鐘，獨自前往 Black Order 總部