第 31 集: Gray 揭開 E.N.D. 的真正身份，Lucy 則與 Brandish 展開激戰，引發新的危機。
2019年5月12日 播出
Just as Gray learns E.N.D.’s true identity, Lucy faces off against Brandish. Lucy tries hard to avoid a fight, but her desperate pleas go unheard. With neither side willing to compromise, the ensuing battle triggers an all-new crisis. (Source: Crunchyroll)
集數
- 第 27 集 · 艾琳的宇宙：一記咒語重塑菲歐烈，瑪維斯在恢復原形後面臨新挑戰
- 第 28 集 · 米拉傑擊退敵人，但在小隊追擊梅比斯時遭艾琳攔截
- 第 29 集 · Gildarts 回歸直面 God Serena，Natsu 一行人遭遇 Spriggan 12。
- 第 30 集 · Invel 控制 Gray 和 Juvia，迫使他們戰鬥，而 Juvia 則憑藉情感掙扎反抗。
- 第 31 集 · Gray 揭開 E.N.D. 的真正身份，Lucy 則與 Brandish 展開激戰，引發新的危機。
- 第 32 集 · 納茲與格雷展開激戰，艾爾莎一行人正面迎擊龐大敵軍。
- 第 33 集 · 艾爾莎的淚水止住了格雷與納茲的衝突，而聖十則對伊修迦爾展開攻擊
- 第 34 集 · 納茲進入潛意識直面被遺忘的記憶，盟友則與拉卡德展開激戰
- 第 35 集 · Natsu直面心魔，Sting與Larcade交戰並獲得白影龍模式