第 38 集: 小夥子在溫暖的沙灘上與 Bone Cold 對峙，同時 Mitch 遭綁架。
2002年9月25日 播出
38
With Hanzo defeated the Kid goes to face his new even greater foe "Bone Cold"! But when the fight takes place in such a warm beach what could go wrong...well Mitch could get kidnapped. Now the Kid must find the 3rd flame of the torch and complete his Ultimate Muscle training. (Source: Wikipedia)
集數
- 第 34 集 · 少年直面 Forkollossus，Checkmate 強勢回歸，本集為第二部曲。
- 第 35 集 · 少年正面對決令人聞風喪膽的半藏，忍者奈德則介入兩人的戰鬥。
- 第 36 集 · 忍者內德犧牲後，少年必須直面半藏
- 第 37 集 · 少年在沒有必殺技的情況下戰鬥，而半藏的榻榻米人偶突破了草蓆防線。
- 第 38 集 · 小夥子在溫暖的沙灘上與 Bone Cold 對峙，同時 Mitch 遭綁架。
- 第 39 集 · 小肌肉男面對骨寒，骨寒在揭露自己是米茨父親前殺死了米奇。
- 第 40 集 · Kid Muscle擊敗Bone Cold，在見證和解後點燃最終火焰
- 第 41 集 · 小肌肉聽到羅克珊的評論後決定參加超人大賽
- 第 42 集 · 為了贏得 Roxanne 的青睞，The Kid 在 Chojin Crown 錦標賽中與 El Nino 展開對決。