第 38 集: 阿修羅的誘惑：大個子的難以抑制的憤怒？
2008年12月22日 播出
Once he arrives at the DWMA, Joe begins his project by using the magic tools that are in Lord Death's possession. Meanwhile, Black Star's confidence begins to waver due to his recent defeats. When Tsubaki tells that Naigus asked her to stop using the Enchanted Sword Mode, Black Star decides to challenge Kid in a duel, but his soul force attack fails to activate. Kid eventually wins the battle, and Black Star starts training again. Meanwhile, Medusa feels that Crona is no longer useful enough to be kept alive, and Arachne discovers the hideout of Asura. (Source: Wikipedia)
集數
- 第 34 集 · DWMA與Arachnophobia為魔法道具Brew展開激烈交鋒。
- 第 35 集 · 蚊子的暴風！在過去的世界戰鬥十分鐘？
- 第 36 集 · Giriko 從 Justin 撤退，Maka、Black Star 和 Kid 完成共鳴連結
- 第 37 集 · 少年調查Lord Death與Eibon的關聯並釀造藥劑
- 第 38 集 · 阿修羅的誘惑：大個子的難以抑制的憤怒？
- 第 39 集 · Crona的逃亡：請展現你的笑容
- 第 40 集 · Medusa向DWMA提供Brew的位置，以換取自由與保護
- 第 41 集 · Stein 面臨艱難抉擇，Joe 尋獲關於 Brew 的線索
- 第 42 集 · 在陰鬱氛圍與戰略轉移中突襲芭芭雅嘎城堡