Valkyrie Drive: Mermaid

一名被稱為「人魚」的少女Mamori被轉移到五座人工島嶼之一。在那裡，她遭到追蹤、襲擊，後來被另一位迷人的轉學生Mirei所拯救。儘管Mirei出手相助，Mamori的敵人仍持續攻擊。在情況變得危急之際，Mirei與Mamori交換了一個熱烈的吻，這個吻使Mamori變成了一把強大的劍。