Devils' Line

في هذا السياق، لا تخضع الفُلاس للضعف التقليدي، ويمكنها الاندماج بسلاسة تامة في المجتمع البشري. تُكشف طبيعتها الحقيقية فقط عندما تشرب الدم البشري، مما يؤدي إلى تحولها إلى كائنات عدوانية وغير قابلة للتحكم. على الرغم من أن بعض الفُلاس ليست بالضرورة شريرة بطبيعتها، إلا أن الوحدة السرية التي تدير سكان الفُلاس في طوكيو تضم عناصر فُلاس مثل يوكي أنزاي، الذي يمت ل一半 بشري ويؤمن بأن جانبه البشري يساعده على مقاومة الرغبات العدوانية. بعد أن ينقذ يوكي طالبًا يُدعى تسوكاسا تaira من هجوم فُلاس، يبدأ في تجربة رغبات جديدة ومخيفة.