Mahoutsukai ni Narenakatta Onnanoko no Hanashi.

في أكاديمية Rettoran للسحر، تطمح طالبتان، Kurumi و Yuzu، إلى أن تصبحا ساحرتين، لكنهما تُرفضان عن فصل تدريبي متخصص بعد فشلهما في امتحان القبول. Kurumi فتاة عادية ذات طبيعة بريئة إلى حد ما، بينما تأتي Yuzu من عائلة بارزة في عالم السحر. تبدو آفاقهما مظلمة حتى تصل معلمة الفصل الجديدة، Minami Suzuki، وتغير مسار حظوظهما.