Sengoku Youko

توجد في العالم مجموعتان متعارضتان: البشر وعرق من الكائنات المعروفة باسم "كواتوارا". تاما، وهي كواتوارا، ملتزمة بحماية البشر من الأذى، حتى عندما تضعها هذه المواقف في خلاف مع جنسها الخاص. أخيها جينكا، الذي يُعد في الغالب بشرًا، يحمل كراهية عميقة للبشر. مع شينسوكه، وهو فرد مُقاتِل بالسيف يطمح إلى تقوية نفسه لكنه يفتقر إلى الشجاعة، يكتشف الثلاثي مؤامرة تتعلق بتجارب تحول البشر إلى وحوش. يقررون التصدي للمخطط وراء هذه الخطة، حتى لو اقتضى ذلك مواجهة جيش ضخم.