Mahoutsukai e no Michi: Udekiki Shishou to Hannin Mae no Ore

يواجه أليكسيس، وهو طالب موهوب في مدرسة سحرية، مخاوفه من النساء وشخصيته الصعبة. لكي ينتقل إلى الصف التالي، عليه أن يتدرب تحت إشراف خريج، لكن معظمهم من الإناث. يُقدّم له دانيال براج، أحد القلائل من السحرة الذكور، لكنه يكتشف بعد اللقاء أنه في الواقع امرأة ذات شعر أسود. يبدأ أليكسيس رحلته معها، مُنطلقًا في مغامرة خيال عالي تضم معلمة جريئة وطالبًا جادًا.