Mikazuki to Orange
三日月とオレンジ
تبدأ القصة مع ميزيكي إنديو، وهي طالبة في السنة الأولى من المرحلة الثانوية ولا تملك أصدقاء، حتى ترد على رسالة كتبتها على مكتبها. بهذه الطريقة غير العادية، تلتقي بيوتا، ولديه شعر برتقالي ويختلف عنها في كثير من النواح. يبدأ لقاءهما في توسيع دائرة اتصال ميزيكي المحدودة. يحتوي المجلد الثاني أيضًا على قصة قصيرة بعنوان "Tennen Kitty Honey".