Mikazuki to Orange

고등학교 신입생 미즈키 엔도우는 친구가 하나도 없었지만, 책상에 쓴 메시지에 답장을 받게 되면서 상황이 달라진다. 이 특이한 방식으로, 오렌지색 머리카락을 지닌 자신과는 많이 달라 보이는 소년 요타와 연결된다. 두 사람의 만남은 미즈키의 제한적인 사회적 관계를 점차 넓혀가기 시작한다. 2권에는 단편 「천넨 키티 하니」가 수록되어 있다.