Neko Ane.

يُعَيَّنُ ميدو جيننوسوكه من قِبَل جدته بعد أن فقد والديه في سن العاشرة. تسكن الجدة مع قطة تُدعى أنزو، ويشاركون حياة هادئة ومُتَّسِقة. في أحد الصباحات، يستيقظ جيننوسوكه ليجدها إلى جانبه، وقد تحولت إلى نيكوماتا مع أذنين قطتيين وذيلين.