Neko Ane.

Midou Ginnosuke est recueilli par sa grand-mère après avoir perdu ses parents à l'âge de dix ans. Elle vit avec un chat nommé Anzu, et tous les deux partagent une vie calme et heureuse. Un matin, Ginnosuke se réveille en trouvant Anzu à ses côtés, désormais transformé en nekomata, avec des oreilles de chat et deux queues.