Yongui Hwangjanim

ينضم شاب يُدعى لُو إلى مدرسة سحرية بمساعدة والديه، حيث يشعر فورًا بالانجذاب إلى إيان، أمير بيلودرز، الذي يظهر عليه بعض الاهتمام بلُو. دون أن يدري إيان، فإن لُو هو في الواقع نتاج تزاوج مع تنين قُتل حياته على يد الإمبراطور في بيلودرز، بينما يدرس إيان السحر بهدف صيد التنانين. بينما يمران بفترة دراستهما في الأكاديمية، عليهما أن يتعاملوا مع تطور علاقتهما بينما يحاول كل منهما إخفاء الحقيقة المخفية عن الآخر.