Yongui Hwangjanim

Людина молодого віку за ім'ям Лу записується до магічної школи за підтримки своїх батьків. Він одразу відчуває почуття до Іана, принца Пелодерс, який також проявляє до Лу деякий інтерес. Не знаючи про це, Іан не підозрює, що Лу є таємним потомком дракона, життя якого відібрала імперія Пелодерс. У той час як Іан вивчає магію з метою полювання на драконів, вони обидва проходять навчання в академії, намагаючись впоратися зі своїм зростаючим зв’язком, приховуючи свої таємні істини.