পর্ব 70: নারুতোর সাথে সোরার মিল ঘটে, যা আংশিক রূপান্তরকে উদ্দীপিত করে, অন্যদিকে ইয়ামাটো নাইন-টেইলসের বিরুদ্ধে মানসিক যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছেন।

70

While Naruto manages to reason with Sora, Sora touches Naruto and their chakra resonates. This makes Naruto turn into a partial beast. Yamato tells Sakura that he cannot control Naruto and he himself must fight against the 9 tails mentally. Sora regains his own consciousness and manages to resist against the demonic power. (Source: Wikipedia) Twelve Guardian Ninja arc: (17/18)