Ep. 70: Naruto risona con Sora, innescando una trasformazione parziale mentre Yamato si prepara per una battaglia mentale contro la Volpe a Nove Code.

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Naruto cerca di ragionare con Sora, ma il contatto fisico fa risuonare il loro chakra, provocando in Naruto una trasformazione parziale della bestia. Riconoscendo la gravità della situazione, Yamato informa Sakura che non è in grado di trattenere Naruto fisicamente. Di conseguenza, Yamato deve impegnarsi in una lotta mentale contro l'influenza della Volpe a Nove Code per riprendere il controllo. Nel frattempo, Sora riesce a recuperare la propria coscienza e a resistere al potere demoniaco schiacciante che lo sta colpendo. Questa sequenza si svolge durante l'arco dei Dodici Ninja Guardiani, specificamente identificato come il diciassettesimo episodio su diciotto della serie.