পর্ব 37: ম্যাজিক স্পেল ন্যারেশনের দ্বিতীয় অংশ
১০ ডিসেম্বর, ১৯৬৭ তারিখে সম্প্রচারিত

পর্ব
- পর্ব 33 · মিশরের সীমানার মধ্যে একটি যাত্রা শুরু হয়
- পর্ব 34 · গল্পটি বিষের তীরের সাথে জড়িত ঝুঁকিগুলোকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়।
- পর্ব 35 · গল্পটি বিমানযানের চারপাশে ঘোরে।
- পর্ব 36 · জাদুকরী মন্ত্রের বর্ণনার প্রাথমিক অংশ
- পর্ব 37 · ম্যাজিক স্পেল ন্যারেশনের দ্বিতীয় অংশ
- পর্ব 38 · দ্য ব্ল্যাক নাইট
- পর্ব 39 · চুরি হওয়া সৌন্দর্য
- পর্ব 40 · শিকার
- পর্ব 41 · প্রিন্সেস পেপি