Morris: Tsuno ga Haeta Neko no Bouken

মরিস নামের একটি বিড়াল, যার মাথায় শিং রয়েছে, একটি সাম্রাজ্যের লক্ষ্যবস্তু হয়ে পড়ে এবং একজন জাদুকরের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। সে জাদুকর এবং তার অন্য সাতটি বিড়ালের সাথে একটি যাত্রায় যোগ দেয়। মরিস তার শিং দূর করতে চায়, অন্যদিকে জাদুকর ড্রাগনে পরিণত হওয়ার লক্ষ্য রাখেন। তাদের যাত্রার ফলাফল অনিশ্চিত।