Morris: Tsuno ga Haeta Neko no Bouken

Một con mèo tên Morris, có sừng trên đầu, bị một đế chế truy đuổi và phải chạy trốn đến nhà một pháp sư. Anh ta gia nhập pháp sư cùng bảy con mèo khác của ông ta trên một chuyến hành trình. Morris muốn tìm cách gỡ bỏ những cái sừng trên đầu mình, trong khi pháp sư lại mong muốn biến hình thành rồng. Kết cục của chuyến đi vẫn còn bỏ ngỏ.