Sinbad: Mahiru no Yoru to Fushigi no Mon

Sana und ihre Gefährten suchen weiterhin nach vermissten Kameraden. Sara erzählt von ihrer schmerzhaften Vergangenheit und erklärt, wie Galip, der Lehrling ihres Vaters, magische Fähigkeiten einsetzte, um ihr Königreich und ihre Familie zu zerstören. Der Zauberspiegel zeigt daraufhin einen Weg zur „Wunderpforte zum Land der Vorfahren, die am Mittag des Nachts erscheint“. Doch Galips Soldaten stehen im Weg und blockieren ihren Zugang.