Sinbad: Mahiru no Yoru to Fushigi no Mon

Sana et ses alliés continuent leurs recherches pour retrouver leurs camarades disparus. Sara raconte son passé douloureux, expliquant comment Galip, l'apprenti de son père, a utilisé ses pouvoirs magiques pour détruire son royaume et sa famille. La Lampe magique révèle alors un chemin menant à la « Porte merveilleuse vers le pays des ancêtres qui apparaît à la nuit venue, à midi ». Cependant, les soldats de Galip se dressent sur leur route, bloquant leur avancée.