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Shinpei Aijiro kehrt nach zwei Jahren zu seinem Kindheitsort auf eine kleine Insel zurück, um an der Beerdigung seines Freundes Ushio Kofune teilzunehmen. Sein enger Freund Sou Hishigata ist überzeugt, dass Ushios Tod nicht natürlichen Ursprungs war, und warnt davor, dass auch andere in Gefahr sein könnten. Am nächsten Tag verschwindet die Familie, die im Nachbarhaus lebte, ohne erkennbaren Grund. Mio erwähnt, dass sie drei Tage vor Ushios Tod einen „Schatten“ gesehen habe, was auf eine mögliche Verbindung zu den seltsamen Ereignissen hindeutet.