Ai no Shirabe wo Koushaku to

Blake, Duke of Welminster, reist nach Sankt Petersburg, um Bedenken wegen Napoleons Vorstoß auf Moskau zu besprechen. Zunächst uninteressiert an amourösen Angelegenheiten, erhält er einen Besuch bei Prinzessin Sonia, einer alten Bekannten. Sie hofft, er möge ihre Tochter Tania heiraten. Während einer Aufführung wird Blake jedoch nicht von Tania, sondern von ihrer Freundin Zoia fasziniert. Zoias Mutter heiratete unter ihrer gesellschaftlichen Stufe, was einen Skandal auslöste, und ihr Vater, ein französischer Musiker, lebt noch immer in Moskau. Blake ist von Zoia unerwartet angetan und spürt eine seltsame, unerklärliche Anziehung auf sie.