Ai no Shirabe wo Koushaku to

웰minster 공작 블레이크는 나폴레옹이 모스크바로 진군하는 문제를 해결하기 위해 블라디보스토크로 여행한다. 로맨스에는 관심이 없었지만, 오래된 친구인 소니아 공녀의 초청을 받아 그녀를 방문한다. 소니아는 블레이크에게 딸 타니아와 결혼을 고려해 줄 것을 바란다. 공연 중 블레이크는 타니아가 아닌, 그녀의 친구 조아에게 매료된다. 조아의 어머니는 사회적 계급 아래로 결혼해 스캔들을 일으켰고, 아버지는 프랑스인 음악가로 모스크바에 남아 있다. 블레이크는 조아에게 이유 없이 끌리며, 자신에게 예상치 못한 영향을 미치고 있다.