Hitodenai Ookami

In einer Welt, in der es Werwölfe gibt, erhält die Armee den Auftrag, so viele dieser Kreaturen wie möglich zu finden. Roofs enger Freund Neil ist Arzt und Forscher, der in den nahegelegenen Wald geschickt wird, um dort zu untersuchen. Als Neil nicht zurückkehrt, betritt Rood den Wald, um ihn zu suchen. Während seiner Suche trifft er auf einen Werwolf namens Gio, der sich um ein kleines, krankes Kind namens Theo kümmert. Die Geschichte erkundet, was als Nächstes zwischen diesen beiden Wesen aus unterschiedlichen Welten geschehen wird.