Hitodenai Ookami

늑대인간이 존재하는 세상에서 군대는 이 생물들을 최대한 많이 찾아내는 임무를 맡는다. 루드의 가까운 친구인 네일은 의사 겸 연구자로, 근처 숲에서 조사 활동을 하기 위해 파견된다. 그러나 네일이 돌아오지 않자 루드는 숲으로 들어가 그를 찾기 시작한다. 탐색 도중 그는 아픈 아이인 테오를 돌보고 있는 늑대인간 기오를 만나게 되는데, 이 이야기는 서로 다른 세계에서 온 이 두 존재 사이에서 앞으로 어떤 일이 벌어질지를 탐구한다.