Jaeneung Samkin Mabeopsa

Elric Mervinger stammt aus einer einflussreichen Zaubererfamilie, kann aber aufgrund einer seltenen Krankheit selbst keine Magie wirken. Auf der Suche nach einer Heilung begegnet er Mephistopheles, einem Dämon, der in einer Drachenschlinge gefangen ist. Mephisto versucht, Elric zu übernehmen, um zu entkommen, doch stattdessen nimmt Elric den Dämon in sich auf, wodurch eine unerwartete Verbindung zwischen ihnen entsteht. Nun miteinander verbunden, gewinnt Elric eine neue Quelle an Kraft. Ob diese Allianz ihm dabei helfen wird, das Erbe seiner Familie wiederzubeleben oder ob sie zu seinem Untergang führt, bleibt ungewiss.