Jaeneung Samkin Mabeopsa

Elric Mervinger pochodzi z wybitnej linii czarodziejów, ale nie potrafi używać magii ze względu na rzadkie choroby. W poszukiwaniu lekarstwa spotyka Mefistofelego, demona uwięzionego w pułapce smoczej. Mefisto stara się przejąć ciałem Elrica, by uciec, ale zamiast tego Elric pochłania demona, tworząc między nimi nieoczekiwany związek. Teraz połączony, Elric zdobywa nowe źródło mocy. Czy ta aliancja pomoże mu odbudować dawne chwały rodziny, czy też doprowadzi do jego upadku, pozostaje niepewne.